獨立理財顧問已經成為一個新興的職業(yè)。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業(yè)理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人愿意為理財服務支付費用。那么女孩做理財顧問安全嗎？下面小編就來為您介紹一下這方面的常識。

理財顧問的作用

1、理財知識教育

理財顧問協(xié)助客戶來了解相關的理財知識，幫助客戶能夠獨立分辨市場行情，抵御和控制投資風險。

2、理財需求分析

理財顧問將會全面了解客戶的財政經濟情況，為客戶制定好專業(yè)的理財投資計劃，依照需求陳述，幫助客戶完成理財投資中各類分析，從而達到互利互贏的局面。

3、理財方案制定

理財顧問將為投資者提供健康、全面的理財方案，讓個人資金及家庭資金在穩(wěn)健性和高收益之間自由轉化，從而實現(xiàn)投資收益的最大化。

女孩做理財顧問安全嗎

從事個人金融理財工作的從業(yè)人員應該是受過嚴格的培訓，并取得相應資格證書的專業(yè)人員。理財規(guī)劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規(guī)劃，從業(yè)者除應具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務領域。

理財顧問并沒有男女的限制。女性有著細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細致耐心的服務的優(yōu)點。不過，這個職業(yè)是一個非常理性的職業(yè)，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場動蕩的時候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個行業(yè)中如魚得水。

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責任編輯:陳淼琪