理財顧問，顧名思義就是協(xié)助投資者提供資金管理服務(wù)。隨著金融市場的快速拓展，人們理財意識觀念的增加，理財顧問職業(yè)在金融行業(yè)愈加吃香，發(fā)展前景也愈加被看好，但也有些人對理財顧問職業(yè)抱有質(zhì)疑的態(tài)度，感覺不靠譜。那么究竟理財顧問工作靠譜嗎？

理財顧問工作靠譜嗎？

理財顧問是通過踏實的學習、進階考核、理財能力獲得大眾認可的。就目前整個金融市場的發(fā)展情況來看，理財顧問的職業(yè)會越來越被更多的人需要。

如何做好理財顧問?

1、理財渠道要了解

首先我認為，理財?shù)那酪煜?，要深刻知道理財方面的知識。比如，p2p理財平臺，你要了解平臺的安全，風控，托管的問題，是否有資金池的現(xiàn)象。當然還有很多深奧的?？蛻粼谧稍兡愕臅r候，你可以很好的解釋給他，這樣客戶覺得不錯給你宣傳，提高你的知名度。

2、規(guī)劃客戶理財安全

要對客戶上一年的投資決策做個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

3、構(gòu)建與客戶關(guān)系

投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

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責任編輯:陳淼琪