理財(cái)顧問就是指按照想理財(cái)者的理財(cái)目標(biāo)，幫助理財(cái)者設(shè)定合理的一系列理財(cái)計(jì)劃的人?，F(xiàn)在已經(jīng)有許多人求助理財(cái)顧問來管理自己的資金，包括納稅、投保、制訂計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及項(xiàng)目投資。那么理財(cái)顧問怎么找客戶呢？下面小編就來教教你。

理財(cái)顧問怎么找客戶？

理財(cái)顧問的核心工作流程是：準(zhǔn)備-客戶獲取-客戶接觸-方案規(guī)劃與實(shí)施-客戶維護(hù)5個(gè)階段。

準(zhǔn)備階段：要對金融基礎(chǔ)知識(shí)和技能有充分的了解，以及對公司品牌、企業(yè)文化、CRM系統(tǒng)學(xué)會(huì)分析和梳理，為接下來的工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

客戶獲取階段：就是理財(cái)顧問要學(xué)會(huì)尋找目標(biāo)客戶來源 、分析客戶特征，目的是為了獲取客戶信息，與客戶建立聯(lián)系，運(yùn)用所學(xué)到的KSA梳理客戶群體。

客戶接觸階段：關(guān)鍵是與客戶建立信任關(guān)系，了解客戶理財(cái)需求，學(xué)會(huì)與客戶溝通、挖掘客戶需求和客戶需求創(chuàng)造。

方案規(guī)劃與實(shí)施階段：理財(cái)顧問根據(jù)客戶的實(shí)際理財(cái)需求，制定合適的資產(chǎn)配置方案，并幫助客戶選購合適的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)顧問需要掌握資產(chǎn)配置的理念、明確產(chǎn)品類別以及掌握理財(cái)規(guī)劃流程。

客戶維護(hù)階段：這階段，需要理財(cái)顧問掌握投后管理和客戶轉(zhuǎn)化，可以說是核心工作流程的最后一步也可以是新的工作的開端。

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責(zé)任編輯:陳淼琪