面對(duì)金融危機(jī)，廣大中高端客戶投資受損后，對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)從業(yè)人員是否持證上崗，是否持有國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書呼聲越來越大。在中國，只有持有國家理財(cái)師職業(yè)資格從事理財(cái)工作才是合法的，下面來具體的看一下理財(cái)師培訓(xùn)課程有哪些吧？

1、CFP

培訓(xùn)課程：CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，分中文和英文考試。

2、CFA

課程主要包括：倫理與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量分析方法、宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、公司理財(cái)、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權(quán)益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認(rèn)證包括三級(jí)，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級(jí)考試，因此最少要三年才能完成全部三級(jí)考試。在此基礎(chǔ)上還需要有三年的金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或三年的AIMR會(huì)員經(jīng)歷才可獲得CFA特許狀。同時(shí)，考試對(duì)報(bào)考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語。CFA考試題量大、知識(shí)涵蓋面廣。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，每位候選人至少需要250小時(shí)準(zhǔn)備每個(gè)級(jí)別的考試，并且非英語母語應(yīng)考者則需要更多的準(zhǔn)備時(shí)間。

3、AFP

課程主要涉及數(shù)具模型、西方理財(cái)學(xué)、產(chǎn)品開發(fā)等內(nèi)容，考試難度大，可操作性不強(qiáng)。據(jù)了解，工商銀行啟動(dòng)了金融理財(cái)師培訓(xùn)工作，對(duì)行內(nèi)理財(cái)業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了金融理財(cái)師專業(yè)培訓(xùn)。

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